Groupama, la Caisse des Dépôts et Icade annoncent un projet d'accord un rapprochement entre Icade et Silic

Groupama, la Caisse des Dépôts et Icade annoncent un projet d'accord, dans le cadre de négociations exclusives, pour :

- un rapprochement entre Icade et Silic dans le cadre d'une opération d'échange de titres ;

- la souscription par la Caisse des dépôts de 300 millions d'euros d'actions de préférence émises par GAN Eurocourtage, filiale à 100% de Groupama.
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Ce rapprochement entre Icade et Silic donnerait naissance à la première foncière de parcs tertiaires et de bureaux en France avec un patrimoine de plus de 9 milliards d'euros.
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L'opération doit se réaliser en trois étapes.
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Dans un premier temps, avant le 31 décembre, Groupama va transférer à la Caisse des Dépôts, environ 6,5% du capital de Silic en échange d'une participation directe ou indirecte au capital d'Icade d'environ 2,7%. Concrètement, la Caisse des Dépôts apporterait la totalité de sa participation dans Icade à une société holding contrôlée par la Caisse des Dépôts
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Dans un second temps, Groupama apporterait le solde de sa participation dans Silic à la holding susvisée.
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Dans un troisième temps, Icade déposerait une offre publique d'échange sur le solde du capital de Silic (la société holding s'étant engagée à apporter à l'offre publique la totalité de sa participation de 44% du capital de Silic).
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Icade demeurerait contrôlée majoritairement par la Caisse des Dépôts, pendant toute la durée et à l'issue de cette opération.
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Serge Grzybowski, Président-directeur général d'Icade, a déclaré : « Cette opération est une opportunité unique de créer, grâce au regroupement d'Icade et de Silic, un acteur de tout premier plan du Grand Paris. Elle s'inscrit dans la poursuite de la stratégie de fonciarisation et de tertiarisation d'Icade initiée en 2009 avec la cession du pôle logement et l'acquisition de Compagnie la Lucette. »
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Augustin de Romanet, Directeur général de la Caisse des Dépôts, a déclaré : « Ces deux opérations sont positives pour la Caisse des Dépôts, et s'inscrivent dans sa politique d'investisseur avisé de long terme. Dans le cadre du Grand Paris, le rapprochement d'Icade et Silic créera la première foncière tertiaire et de bureaux de France, qui demeurera majoritairement détenue par la Caisse des Dépôts. Ce projet est porteur de perspectives plus larges pour les deux entreprises et leurs équipes. Par ailleurs, avec GAN Eurocourtage, entreprise solide et de premier plan sur son marché, la Caisse des Dépôts réalise un investissement financier attractif. »
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Thierry Martel, Directeur général de Groupama, a déclaré : « L'opération entre Silic et Icade présente une très forte logique industrielle et est créatrice de valeur pour l'ensemble des actionnaires : le nouvel ensemble Icade - Silic deviendra une foncière de premier plan, en particulier sur le Grand Paris, avec un potentiel de développement considérable. La deuxième opération permettra à GAN Eurocourtage de bénéficier d’une très forte solidité financière pour conforter sa position de leader sur l’assurance dommage dédiée au courtage, dans des conditions de rémunération de marché pour la Caisse des Dépôts. Ces deux opérations ont par ailleurs pour effet de renforcer la solidité financière de Groupama. »