BPCE a finalisé la cession de sa participation dans le capital de Foncia

BPCE a finalisé la cession de sa participation de 98,1% dans le capital de Foncia au consortium regroupant Bridgepoint et Eurazeo.
A la suite de l'attribution d'actions gratuites à certains dirigeants et salariés de Foncia en septembre 2010, ceux-ci détiennent 1,9% du capital et ont conclu des options de vente et d'achat avec BPCE qui consolide ainsi 100% du capital de Foncia.
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La transaction valorise Foncia à plus d'un milliard d'euros Cette opération se traduit par une amélioration du ratio de Core Equity Tier 1 de Groupe BPCE de plus de 25bps.
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BPCE a réinvesti aux côtés du consortium à hauteur de 18% dans le véhicule de reprise de Foncia et a souscrit à des obligations remboursables en actions émises par ce dernier pour un montant de 100 millions d'euros.
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Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique « Ensemble », qui vise notamment à recentrer l'immobilier sur les seules activités de financement. Elle s'inscrit dans le prolongement de la cession d'Eurosic réalisée en juin dernier par Nexity et Banque Palatine.
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François Pérol, président du directoire de BPCE, a déclaré : « La cession de Foncia s'appuie sur une valorisation satisfaisante et permet une libération de fonds propres importante. Cette opération contribue ainsi à l'amélioration de la rentabilité et de la solvabilité du groupe. Le maintien d'une participation de 18% atteste également de la confiance que le Groupe BPCE place dans Foncia et ses dirigeants. Il témoigne de la volonté de BPCE de maintenir toutes les relations d'affaires existantes entre Foncia et les entités du groupe. BPCE reste et restera un acteur incontournable de l'immobilier en France, via le rôle de financeur que jouent les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne et le Crédit Foncier ».