Introduction en bourse de Delta Lloyd

Aviva plc et Delta Lloyd N.V. annoncent que le prix d'introduction en Bourse (IPO) de Delta Lloyd s'élève à 16 euros par action, correspondant à une valorisation de marché de la société d'environ 2,65 milliards d'euros. Aviva conservera environ 57,2% du capital social et 53% des droits de vote de Delta Lloyd. Aviva restera actionnaire majoritaire et continuera à consolider Delta Lloyd dans ses comptes.
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Cette IPO devrait permettre à Aviva de recueillir un produit brut total d'environ 1,12 milliard d'euros (sur la base du taux de change : 0,92 livre pour 1 euros) Les capitaux libérés permettront ensuite au groupe de renforcer sa flexibilité financière, d'envisager une restructuration de bilan ainsi que de nouvelles opportunités de croissance. Grâce à cette opération, Aviva pourra voir s'accroître la valeur et la liquidité des actions Delta Lloyd qu'elle a conservées.
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Malgré le contexte volatile du marché, ette introduction a été largement sursouscrite au prix d'introduction et les actions ont été achetées par un large panel d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires particuliers néerlandais. A partir d'aujourd'hui, Delta Lloyd est cotée à Euronext Amsterdam sous le code « DL ».
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S'exprimant sur cette opération, Andrew Moss, directeur général du groupe Aviva plc a déclaré : « Nous nous réjouissons de la réussite de cette introduction en Bourse qui représente une étape stratégique décisive pour Aviva et Delta Lloyd. L'importance et le prix de l'introduction traduisent le fort intérêt d'un grand nombre d'investisseurs pour Delta Lloyd. Les recettes tirées de cette opération permettront à Aviva d'acquérir une plus grande flexibilité financière et d'étudier de nouvelles opportunités de croissance. »